由于诺门罕之战和苏德签订互不侵犯条约，平沼骐一郎内阁再也支持不下去了，在丢尽脸面、内外交困的情况下，平沼骐一郎扔下一句“欧洲的情势复杂奇怪”，就宣布内阁总辞职。
平沼骐一郎内阁辞职后，日军政界军界跟着就是一番鸡飞狗跳。由于前线战事紧张，国际形势风云变幻，日本不可能长期处于内衣内阁状态，在西园寺公望、近卫文磨、广田弘毅、宇垣一成等人支持下，陆军大将阿部信行粉墨登场，组建了第36届日本内阁。
随着阿部内阁上台，日军内部在1939年的9月出现了大调整。
关东军司令官植田谦吉和参谋长矶谷廉介被免职，由第一军司令官梅津美治郎接任关东军司令官，参谋长由饭村让中将接任。由于关东军这次大出血，阿部内阁对关东军进行了大补充，新建了关东军飞行集团，由安藤三郎中将任司令官，下辖第二飞行集团、第5飞行集团及第12、第13飞行团等。
华北方面军司令官杉杉元也被免职了，不过他没地方安置，陆相还是畑俊六，杉杉元回东京后只好去当军事参议官了，和寺内寿一一样，坐冷板凳去了。华北方面军参谋长山下奉文被调任第四师团师团长。接替杉杉元的，是第三军司令官多田骏。接替山下奉文的，是刚刚被编入预备役的原第九师团师团长吉住良辅中将。本来历史上是笠原幸雄任华北方面军参谋长，但是笠原幸雄早在教导师攻占太原时就一命呜呼了，便宜在东京坐冷板凳的吉住良辅了。华北方面军副参谋长武藤章调任陆军省军务局长，由平田正判少将接任华北方面军副参谋长。
华北方面军飞行集团改编为第三飞行集团，仍有木下敏中将任司令官。
驻蒙军司令官由第一师团长岗部直三郎接任。岗部直三郎这家伙最近升官升的很快，眼见将来是要当大将的。
到了9月23日，日军撤销了华中派遣军番号，成立了中国派遣军，统一指挥关内日军作战，司令部驻南京。由新晋升的陆军大将西尾寿造任总司令，参谋长人选再一次大出人们预料，因为战场抗命被撤职的原第一军司令官香月清司中将总算熬出头了，这一次天皇陛下破天荒地重用了他，让他出任中国派遣军参谋长了。要知道，这个职位历史上是由从陆相岗位上被踢下来的板垣征四郎出任的，现在板垣征四郎早早地剖腹自尽了，香月清司这个过时了的魔头又被放出来了。看来，他是不死在中国是不会罢休的。
阿部信行内阁上台以后干的第二件事就是抓日美外交谈判。这次，阿部信行把陆军中将野村吉三郎搞成外相，让他一心一意去与美国谈判。因为再过几个月美国就要中断日美商约了，没有了从美国进口的物资，日本陆海军还怎么称王称霸？这事儿不说别人，就是裕仁天皇想起来，头皮都一阵阵发麻。
阿部信行内阁的第三件事是通商和平抑物价。这个时候，日本国内由于经济畸形发展，加上战争开支太大，物价飞涨、商品短缺，连火柴和肥皂这些日常必需品都从市场上消失了。阿部信行上台后，才明白平沼骐一郎留给他的是一个什么样的烂摊子。
阿部恼怒之下，跑去责问平沼骐一郎，结果平沼骐一郎把两手一摊，不咸不淡地说这不管他的事，应该去问军部。是军部无能，让八路军占了天津占青岛，占了青岛占济南、连云港，大日本有限的物资都作了陆军的补充。象火柴和肥皂，原来大部分都是由青岛、天津、济南生产，满足日本市场的。现在这些产地的工厂都被八路军抢光了，恢复起来十分困难。加上青岛、济南四周都是八路军根据地，没有原料怎么生产么！
阿部没办法，只好会议商讨。这个时候，军部提出一个方案，那就是将外务省通商局独立出来，扩大为贸易省，专门管理对外贸易，确保掠夺中国及亚太地区的资源，适应总体战需要。还别说，这次军部的提议得到了财界的大力支持，因为现在的通商贸易太困难了，应该实行贸易行政一体化。不料，阿部信行雄心勃勃地决定设立贸易省的时候，外务省不干了，说是外交必须一元化领导。说白了，外务省就是不想交出通商局。阿部被当头打了一棒。
此路不通，就意味着对外通商将会更加困难。阿部掉过头来，开始在国内老百姓身上想办法了。不知道是谁给他出的主意，阿部派人调研，准备调整米价统治政策，把糙米价格从每石38日元提高到43日元，还准备对食品、金属制品、燃料、丝绸制品实行公定价格，颁布价格冻结令和工资冻结令。
现在的日本老百姓，早已不是开战之初的日本老百姓了，无休无止的捐献和高额的税负、飞涨的物价以及不停地有亲人战死的通知，已经把日本老百姓从开战之初的举国狂热拉回到生活艰难的呻吟中了。阿部信行这么搞，等于是让日本老百姓雪上加霜。这个糟糕的陆军大将，根本就不懂政治和经济，一眼看到底，这家伙的内阁注定也是个短命内阁，晃荡不了多长时间的。
日本国内政治经济形势一团糟，多田骏在华北却是雄心勃勃，准备大展拳脚了。
多田骏一上任，就开始大力推行“囚笼政策”。
早在上一次到华北协助寺内寿一指挥重兵围剿教导师的时候，多田骏就有实施“囚笼政策”的设想。当时，他曾经和寺内寿一谈过依托交通线封锁蚕食八路军根据地，日军后来也是这么做的。只不过效果不明显，没有起到太大作用。
这段时间，多田骏虽然在关东军第三军担任司令官，但目光却一直没有离开过华北战场。这老鬼子，浑身精瘦精瘦，没有几两肉，但肚子里却是装了不少东西，算得上智谋深沉了。这一次，他决心以铁路、公路等交通线把敌后抗日根据地分割包围起来，形成囚笼，并不断向根据地延伸，企图一举消灭根据地。
重返华北，多田骏雄心勃勃，他决心在华北方面军司令官任上干出一番事业来，彻底剿灭华北的八路军，恢复占领区治安。
多田骏的决心得到了天皇以及大本营的大力支持，批准多田骏在实施囚笼政策的同时，配套实施“肃正建设”计划，也就是要在华北大修铁路、公路，以铁路、公路建设运动来配合囚笼政策。
按照多田骏的计划，在整个华北，以同蒲铁路、平汉铁路、津浦铁路形成的三条纵线和陇海铁路、胶济铁路、正太铁路三条横线为柱，以公路为链，以碉堡为锁，大力修建新的公路、铁路，挖壕筑堡，由点联线，由线成面，扩大占领区。