所谓西藏工作，说白了，就是日本人想染指西藏、侵略西藏。
此时的西藏，由于交通不便，在世人眼里还是一个神秘的存在。日本人就把西藏称为神秘国。
其实，从清末开始，西藏就一直处于动荡之中。主要原因是侵华急先锋英国殖民者一直觊觎西藏。当时，英**队控制了印度、锡金，随即两次入侵西藏，西藏人民奋起反抗，先后爆发了两次抗英战争。其中第二次抗英战争时英军攻占拉萨，十三世**喇嘛在英军攻占拉萨前逃离西藏，经青海去了蒙古，原计划逃去俄国，经清政府驻外蒙古大臣和钦差劝阻，才辗转到北京觐见光绪皇帝和慈禧太后。十三世**喇嘛辞别光绪皇帝、与1909年10月返回西藏后，又与清廷驻藏大臣联豫发生尖锐矛盾，导火索是联豫出于保卫边防考虑，奏请清廷批准，抽调2000名川军入藏，结果川军军纪不好，在拉萨打死了一个巡警，又在琉璃桥畔杀了济仲大喇嘛，还向布达拉宫开枪乱击。十三世**喇嘛惧怕危急个人安全，率领左右逃向印度。实际上矛盾的核心是十三世**喇嘛内心里就不愿中央政府派军队入藏。另一个隐藏的因素是十三世**喇嘛第一次逃离西藏后，遭到了当时的驻藏大臣有泰的弹劾，曾经被清廷短期革除名号，十三世**喇嘛因此对驻藏大臣一直记恨。
十三世**喇嘛出逃印度后，清廷再次革去其名号，并命令驻藏大臣寻找灵童代替。此举引起藏族群众不满，清廷不愿收回成命，只是命令驻藏大臣赴印度劝说十三世**喇嘛回归西藏。
辛亥革命爆发后，十三世**喇嘛于1912年藏历5月初五从印度启程回国。此时，由于在印度受到英国殖民者的欢迎和款待，十三世**喇嘛的思想已经发生了变化。但是，十三世**喇嘛还是主动给袁世凯设立的蒙藏事务局总裁科尔沁王爷贡桑诺布写了一封信，派蒙古族喇嘛罗布桑东珠尔为代表，前往北京。袁世凯接信后，下达了恢复十三世**喇嘛名号的命令。
这个时候，驻拉萨川军发生兵变，包围色拉寺不成反被藏军包围，袁世凯急令四川总督尹昌衡、云南总督蔡锷两路齐出援藏。
十三世**喇嘛接到袁世凯恢复名号的命令后，通过护理驻藏办事长官陆兴祺给袁世凯转去电，要求北洋政府派人到印度大吉岭进行谈判。
狡猾的英国鬼子一看川、滇两路援军进展顺利，马上出面干预，要求北洋政府派代表到印度大吉岭召开西藏会议，并主张西藏方面也要派代表参加，**裸的干涉中国内政。结果，袁世凯不但下令尹昌衡、蔡锷停止向西藏进军，还派陈贻范和王海平作为中国政府代表赴会。这样，就在印度的西姆拉召开了由英国代表麦克马洪（印度外务大臣）、西藏代表伦青霞札等人、北洋政府代表陈贻范和王海平参加的希拉姆会议。
这个西姆拉会议影响恶劣而深远。
会议是以英国提出的“折衷”方案为基础谈判的。“折衷”方案换文中虽然承认“西藏为中国领土之一部分”，但主要内容是把藏族居住的所有地区划为“内外藏”两部分，“内藏”包括青海、甘肃、四川、云南等省的藏族居住地区，由中国政府直接管辖；“外藏”包括西藏与西康地区，中国政府“承认外藏自治”，“不干涉其内政，而让诸藏人自理”，“但中国仍派大臣驻拉萨，护卫部队限三百人”。
就这样的狗屁文件，北洋政府代表陈贻范在英国人威逼下竟然在草约上签了字。这一来，引起全国各界人士强烈反对，北洋政府鉴于国内压力，命令陈贻范拒绝在正约上签字。
本来，中国政府在正约上不签字，此事到此也就结束了，英国的图谋也就破产了。但是，英国侵略者不死心，竟然宣布说英藏两方签字，中国未签字，不得享受条约上的权利。更为可恶的是，英帝侵略者与西藏地方政府的代表勾结，秘密篡改中印边界地图，提出了所谓“麦克马洪线”的非法边界线，妄图将历来属于我国西藏地方的九万多平方公里的土地划归印度版图。
历史上，就是因为这个该死的“麦克马洪线”导致中印之间发生边界冲突，曾发生了局势未明的中印边界自卫反击战。
西藏会议后，十三世**喇嘛和西藏噶厦政府转向亲英。但好景不长，十三世**喇嘛就发现英国人包藏祸心，干涉西藏内政，又开始与中央政府联系。1919年的时候，北洋政府派人通过青海抵达西藏，受到西藏各界热烈欢迎，十三世**喇嘛在会谈中表示盼望北洋政府派遣全权代表到西藏商谈悬案，包括希拉姆会议草约也可以修改。
这中间，掌握了西藏军政大权的**喇嘛又和九世班禅发生了矛盾，迫使九世班禅逃离西藏、流亡内地。
等到北伐胜利，国民政府建都南京，十三世**喇嘛又派人到南京晋见蒋介石，开始和国民政府联系。国民政府也派人到西藏去，面见**喇嘛。**喇嘛表示西藏是中国领土，康藏问题是中国内部问题，拥护祖国统一。**对国民政府的要求是支援西藏织布机、制革机和各类工人。
但总的说，这个时候国民政府和西藏的联系尚不巩固，**喇嘛采取的是骑墙政策，就是在英国和中央政府之间跳舞。
第十三世**喇嘛于1933年圆寂。紧接着，爱国护教的九世班禅于1937年的12月1日，在玉树大寺甲拉颇章宫内圆寂。西藏噶厦政府暂有支持国家统一的五世热振活佛摄政。
直到1938年嘎厦政府才把1935年7月出生于青海湟中？县祁家川的拉木登珠遴选为十三世**喇嘛的唯一转世灵童，并报请国民政府，请求免予金瓶掣签，批准灵童拉木登珠继位为十四世**喇嘛。结果，由于西藏上层势力中亲英分子的作梗，在国民政府回复前，嘎厦政府竟然自行于1939年10月13日由摄政五世热振活佛主持，在大昭寺释迦牟尼十二岁等身像前举行大典，为灵童拉木登珠剃度，授居士戒，并上法号为“杰尊强白？阿旺洛桑？益西丹增嘉措？斯松旺秋？宗巴米巴？德白桑布”，简称为“丹增嘉措”，并按惯例由五世热振活佛亲自担任灵童的正经师，十三世**的参厦达扎？阿旺松绕为副经师。到了1939年12月，国民政府蒙藏委员会委员长吴忠信抵达拉萨，受到隆重欢迎，并于1940年2月22日为十四世**喇嘛在布达拉宫日光大殿举行了隆重的做床典礼。