73。南京•明故宫机场
字幕：1949年4月1日南京
李宗仁等官员欢送张治中、邵力子、黄绍竑、章士钊、李蒸、刘斐等组成的国民政府和谈代表团上飞机。
74。北平•六国饭店两党谈判地点
双方刚坐定。
周恩来板起面孔严肃质问：“张将军，你为何离南京前，还要去溪口，会见首要战犯蒋介石？”
张治中蓦然一惊，感到意外，欲解释。
周恩来：“这种做法，完全是为了加强蒋介石的地位，混淆视听，破坏和谈。”
张治中想制止：“周先生，你”周恩来：“你不用解释，说明蒋介石下野是假的，他还在幕后操纵！”
张治中：“没想到恩来先生，当头一棒呀！”
周恩来：“我们是跟南京政府的代表谈判，不是跟蒋介石的代表谈判！”
张治中变得沉着：“去溪口，既不是蒋介石叫我去的，也不是李宗仁派我去的，是我自己要去的。”
周恩来余怒未消：“那你的诚意何在？”
张治中：“蒋介石虽然下野，还有实力。虽然我们接受了毛泽东的八条作为和谈基础，但蒋介石究竟同意到何种程度，我去摸个底，对会谈没有坏处。”
周恩来：“蒋介石已不是总统，为何要听他的意见？”
张治中：“他虽不当总统，还是国民党总裁，我们代表团，除章行老外，都是国民党员，去看一下何妨？再说，蒋介石一再向我表示，愿意和平，愿意终老是乡，我们谈判的第一条涉及到他，听听他的想法，也理所应当嘛。”
周恩来：“蒋介石是发动内战的首犯，我们不能接受由蒋介石导演的假和谈。”
张治中把手一摊，站了起来：“恩来先生一再迁怒，我们到底谈，还是不谈？”
75。颐和园昆明湖畔
毛泽东由周恩来陪同接见张治中。
毛泽东紧握张治中的双手：“文白先生，听说恩来给你个下马威。”
张治中：“我们是梁山兄弟，不打不成交。”
毛泽东：“我去重庆谈判，住在你家，照顾得无微不至，谢谢你啊！”张治中：“我只不过是略尽地主之谊而已。”
毛泽东诚恳地：“在这里住旅馆方便吗？有什么需要和意见，请随时告诉恩来同志。”
张治中看了一眼周恩来：“生活安排得很好。”
毛泽东：“谈得怎样？”