18。上海集益里张澜寓所
罗隆基（50岁）探望张澜。
字幕：中国民主同盟中央常委罗隆基字努生
罗隆基：“表老，沈钧儒、章伯钧代表香港民盟总部，声明拥护中共的‘五一口号’了。”
张澜：“好哇！民盟应当旗帜鲜明。”
罗隆基：“这么大的事也不商量一下，太孟浪了吧？民盟还要保持独立性啊。”
张澜：“努生，老蒋如此专横霸道，我们民盟已无中间道路可走了。”
19。河北平山县西柏坡毛泽东住所
毛泽东高兴地：“朋友们表态了，戏就可以开锣了。恩来，要把香港的朋友们尽快接到解放区，参加政协会议。”
墙上，贴着由周恩来书写的邀请50多位民主人士的名单，挂着毛泽东在重庆与宋庆龄、张澜等民主人士合影的照片。
周恩来：“主席，有一位朋友已在路上了！”
毛泽东：“谁？”
周恩来：“冯焕章。”
毛泽东惊喜地指着名单第二名：“冯玉祥将军！”
周恩来拿出一些报纸和资料：“冯将军在美国，公开揭露蒋介石卖国、独裁、发动内战的罪行，抨击美国政府支持蒋介石的政策，很有骨气。”
毛泽东佩服地：“冯将军，一代风云人物啊！他来了，我们为他接风洗尘。”
20。冯玉祥乘胜利号客轮归国
深夜，豪华万吨轮“胜利号”在大西洋上航行。
冯玉祥（66岁）高大魁伟的身躯站在甲板的船舷边，如桅杆耸立挺拔。
字幕：国民党革命委员会中常委，原国民党军事委员会副委员长冯玉祥。
夫人李德全（58岁）和女儿冯理达（25岁）、女婿罗元铮（28岁），小女儿冯晓达（19岁）一同在他旁边。
冯理达：“爸，几点了？”
冯玉祥掏出怀表：“两点。”
冯理达：“妈妈，你陪爸爸回去睡吧。”
李德全：“在舱里憋了一天了，让他透透气吧。”
冯理达：“白天阳光那么好，爸爸怎么不出来呀？”
冯玉祥：“船上这么多人，还是小心一点好。”
冯理达会意地点头。
小女儿冯晓达接过怀表看着，后边刻有“抗日救国”：“爸，李济深伯伯现在在哪儿呢？”
冯玉祥：“香港。”
冯理达：“他去参加新政协会议吗？”
冯玉祥：“去。”抬头看看天上“还记得小时候我教你们认北极星吗？”
冯理达：“记得，您说，‘找到北极星，就不会迷路了’。”
冯玉祥：“还能找到吗？”
冯理达很快地用手一指：“喏，在那儿！”
冯玉祥感慨地：“对。我们的船一直在向着东方航行，欧亚大陆的东方就是中国。回国后我要去解放区，向毛泽东请教。”