屋子里一片寂静，弗罗多在思考该说什么，而诺拉图则在观察着霍比特人身心的同时不时的抬头朝屋外张望。
“我真希望你能告诉我发生了什么事！”弗罗多开口了，“我记得当时我们正在天上飞，但是我听到了一个声音，不，是三个声音，然后我就不记得了。”
“想必加拉德瑞尔夫人已经告诉你，这枚戒指非常危险。”诺拉图盯着弗罗多。
“确实如此。”弗罗多说。
诺拉图迟疑了一阵，然后叹气说：“弗罗多，虽然我不想承认，但遗憾的是，即使是巨龙也无法抵御它的魔力！斯毛格想要诱惑你：他对索伦的武器也抱有贪婪与渴求，但他不敢明着抢夺，只因他对我父亲立下过誓言！可我们永远不该忘记，斯毛格的内心并非全都是良善的，他们这一族群自诞生起，就是毁灭的造物，而你应该知道，龙的声音是具有魔力的。”
弗罗多想起了那日他看到的，不禁打了个寒颤，原本已经缓解的头疼又开始了，“他几乎得逞了。”弗罗多说：“如果不是你，想必我们的任务早已经失败。这让我感到不安和恐惧。”
诺拉图视线落到了霍比特人的脖子上，准确的来说，是那枚戒指上，他严肃的说道：“你的担心是很有必要的，弗罗多，即使是我，都无法直视它的力量。但我会尽我所能，保护你完成这次任务。”
“我不怀疑这点。”弗罗多说。但是斯毛格怎么办？他想。一股凝重的气氛笼罩在两人之间。直到弗罗多实在忍不住问：“在我昏迷的这段日子，你做了什么？”
诺拉图这才笑了，他示意弗罗多不用担心，“我重申了关于誓言的事，阿拉卡诺家族依旧凌驾在老斯毛格之上。然后我骑上巨龙，前往南方洛汗探查，结果事情比我们想象的要顺利。北方大军已经击破魔君的爪牙，他们正在向刚铎前进，索伦的视线被牢牢的吸引住了。”
尽管诺拉图说得仿佛只是去郊游一般，但弗罗多却敏锐的觉察到王子言语中隐藏的担忧。“你没提纳兹古尔，我听闻戒灵已经复活了。”弗罗多脱口而出。
诺拉图很惊讶，他盯着霍比特人，一股威严从他身上升起。“你从何听说的？”
龙裔王子那金色的竖瞳令弗罗多极度不安。但他不肯将他在加拉德瑞尔的水镜中看到的一切告诉诺拉图，这里面并非不信任他，而是弗罗多不知道该如何解释。因为加拉德瑞尔也说了，他看到的，也许有益，也或许无益。
就让我一个人承受吧，弗罗多这样想到。
“至尊戒的力量能让我看到他们的身影。”他如此说道，“尽管我并不想要这样的能力，但它确实令我与他们有一定的联系。”
诺拉图紧紧的盯着他，不肯放过霍比特人脸上的任一细节的变化。但也许是经过了精灵魔法的洗礼，又或许魔戒的力量确实在他身上流淌，图尔卡之子无法从弗罗多的脸上得到更多的情报。而诺拉图又不肯使用龙裔的力量，所以尽管知道霍比特人隐瞒了些什么，但诺拉图也只能安慰自己，弗罗多确实从戒指上得到了一些神奇的能力。
于是在沉默良久后，诺拉图开口了，“索伦的爪牙确实在盯着东方的天空。但正如我之所言，北方联军正在向米那斯提力斯进发，索伦的视线被吸引到了南方，东方的天空出现了空隙。”
弗罗多只觉得一阵轻松，说实话，在龙裔的面前隐瞒需要太多的意志力与勇气了，弗罗多几乎忍不住就要开口说出一切了。
“这是一个好消息。”弗罗多点了点头，但脸色却有些苍白。
“暂时如此。”诺拉图盯着弗罗多那苍白的脸，摇了摇头，目露担心的道：“但你现在的情况不允许你马上出发，弗罗多，我有预感，这是我们最后的机会了，等到索伦反应过来，魔多的防御肯定会更加的严密。”
“精灵女王会照顾我，相比一开始，我已经好上许多。”弗罗多坚持说。
“但还不够。”诺拉图说：“来吧，我们还有一点点时间，希望你能在几日内彻底恢复过来，然后我们就出发。”
弗罗多并不是太情愿，但头疼一直缠绕着他，于是，他只能答应下来。他们停止了交谈。
而在与加拉德瑞尔交谈过后，精灵们也纷纷从各个隐秘的树冠与花丛中走出来，他们妥帖的照顾起了两人。其中西尔凡精灵哈尔迪尔是精灵们的代表，他事无巨细但又风度优雅的安排着两人的生活，让他们疲倦的心得到了极大的缓解。
于是，弗罗多与诺拉图在洛丝罗瑞恩停留了数日。他们生活在那里的时候，阳光灿烂，晴空万里，只偶尔落阵细雨，雨后万物都清新又洁净。风很凉爽又柔和，仿佛早春一般，但他们却又感觉到周遭有种冬天那样深沉又意味深长的宁静。他们觉得，自己除了吃喝休息，漫步林间，什么也没做。而这对他们来说便足够了。
在这段日子里，弗罗多没有能再见到加拉德瑞尔，似乎精灵女王在忙着她的事情，没空再与他们交谈，这让弗罗多极为的遗憾。
终于，在第五天，他们决定出发了。
这天，吃过早餐后，弗罗多与诺拉图告别了喷泉旁的草坪。此时弗罗多心情沉重。因为这是一个美好的地方，虽然他记不清楚自己在这里度过了多少个昼夜，但感觉上它已经像家一样了。就在他们驻足片刻，注视着阳光下的白亮水泉时，哈尔迪尔穿过生满青草的空地朝他们走来。他手里带着一个包裹。
弗罗多高兴地向他问好。
“很遗憾听到你们离去的消息，但我们都知道，这次的分离是必要的，所以精灵不会挽留他们的客人，只是愿他们前途顺坦。”哈尔迪尔先是向图尔卡之子微微鞠躬，然后笑着对弗罗多道。“愿瓦尔妲的星光永远照耀在他们头上”
“这比什么都重要。”弗罗多说：“因为在这混乱的年代，还有什么比前路光明更令人心动呢。”
“看来精灵到底给你留下了什么。”哈尔迪尔哈哈大笑：“蠢物不会理解这点，但霍比特人却说出了他们想要表达的深意。”
弗罗多微微躬身，表示谢意。
哈尔迪尔回过来也还了一礼。然后他递过来手中的包裹，并言明这是加拉德瑞尔夫人给予持戒人的礼物。注意，这里哈尔迪尔用了一个单数的他，也就是说，图尔卡之子并未收到精灵赐予的礼物。
但显然，诺拉图并没有介意，因为阿拉卡诺家族拥有的比如今中土精灵更加富裕与美丽的东西，加拉德瑞尔明白这点。
弗罗多打开一看，发现精灵给予他的是为他量身定做的连帽斗篷，以加拉兹民所织的丝料制成，虽轻却暖。很难说它是什么颜色：在树下看起来像是透着暮光色调的灰色；但是移动起来，或在另一种光线下，看起来又像浓荫的绿色；夜晚时又像休耕田野的褐色；在星光下则是水一般的暗银色。每件斗篷都在颈部用一枚有着银脉纹的绿叶别针扣住。
“这件斗篷有魔法吗？”弗罗多惊奇地看着它问道。
“我不明白你那样说是什么意思。”哈尔迪尔答道，“它是精致的服装，质地极佳，因为它是此地制出的，肯定是精灵式的衣袍，如果你是这意思的话。树叶和树枝，流水和岩石：诸般事物沐浴在我们热爱的罗瑞恩的暮光中时表现出的色泽与美，这件衣袍都拥有；因为我们把对所爱万物的心思注入了手创的所有物品。然而它仍然是衣服，并不是铠甲，不能令你刀箭不入。不过它应该对你很有帮助：穿起来很轻，必要时可以很保暖或很凉快。你还会发现，无论走在山林中或岩石间，它都能极有效地帮你避开那些怀有敌意的目光。夫人的确非常看重你！因为这些衣料是夫人亲手织的，我们过去从未让外人穿戴过本族的服饰。”
这确实令弗罗多感到极为的荣幸，他高兴的穿上了这件斗篷。然后他发现，早上的寒风对他再也不起效果，他感觉暖洋洋的：礼物中还有一个水晶小瓶，瓶子里似乎装着星光，白色的光芒透瓶而出，绚丽又迷人。
“这个瓶子是夫人特意为你准备的，它被从加拉德瑞尔的喷泉当中捕获，那是埃雅仁迪尔之星的光芒。”哈尔迪尔说，“当黑夜包围你时，它反而会放射出更明亮的光芒。当众光熄灭之时，愿它在黑暗中成为你的光。请记住加拉德瑞尔和她的水镜！这是女王让我向你转达的。”
弗罗多收下了瓶子，有那么片刻，它在两人之间放射光芒，他仿佛再度见精灵女王那挺立，伟大又美丽，不过不再恐怖的身影。他面向最高的那颗瑁珑树弯腰鞠躬，却无言以对。
“而您。”哈尔迪尔恭敬的对图尔卡之子说：“夫人表示，中洲已无能令阿拉卡诺家族更加荣耀的事物了，所以加拉兹民不会送出令双方都感到羞愧的赠礼。但图尔卡之子该明白，精灵的祝福永远伴随着您。”
诺拉图同样微微躬身，以示感激。
就这样，他们结束了告别。弗罗多与诺拉图在哈尔迪尔的带领下，走过卡拉斯加拉松时，那些绿色的小径上空无一人。不过，在上方的树木间，他们听见许多嗓音在低语歌唱，但他们自己却默默前行。
终于，哈尔迪尔领他们走下了山丘的南坡，来到一扇挂着众多灯盏的大门前，上了一座白桥。然后走了出去，离开了这座精灵之城。