“比尔博。”弗罗多高兴的喊了起来，本就愉悦的心情变得更加高昂了。他快步上前，忍不住想要拥抱他。
“啊，让我们瞧瞧，这是谁。”比尔博回过头，苍老的面容上露出一个笑容：“亲爱的弗罗多，我的棒小伙，看到你终于康复了，我非常高兴。我听说，这整场宴会都是为你办的。我希望你玩得很开心。”
弗罗多能看到，比尔博是真的老了，就像那些行枯就木的老人，曾经的那些精气神几乎被岁月给抽空了，仿佛就剩一具空荡荡的躯壳。
“你怎么没去？”弗罗多有些哽咽的说，他拉起这个令人尊敬的老头儿枯瘦的手，轻轻的摩挲着：“你知道的，我很想你。”
曾经那个直面过巨龙、从半兽人的城镇中逃脱，又与大蜘蛛奋战过，还曾作为精灵王的座上宾，被瑟兰迪尔盛情招待过的霍比特人笑着说：“我也很想你，但是你在睡觉的时候，我已好好看过你啦。我每天都和山姆一起坐在你床边。至于宴会，我现在不怎么参加那类活动啦。再说，我还有别的事要做。”
“什么事情？”
“呼噜姆。呼姆。”一个厚重的操着古怪音调的声音自两人的头上响起：“唔，你就是那个传说中的霍比特人。和比尔博一样。你好，弗罗多。唔，是这个称呼吗？请原谅，我们不常用人类的语言，希望没有拼错。”
弗罗多这才发现他们头上，窗户外边，站着一棵巨大（至少十四呎高，而且非常强壮）的……树。一棵有着离奇古怪到了极点的脸的……树。
“啊，你……我……”弗罗多被树须的那双深邃的闪着绿色的光芒的棕色眼睛缓慢、严肃，但又极具穿透力地打量着，几乎说不出话来。他突然想起了甘道夫此前打的那个哑谜，又想起山姆兴奋的样子，他深吸了一口气，冷静的说：“哈啰，你好啊，先生。弗罗多·巴金斯愿为您效劳。”
精灵与山姆他们全都笑了起来。
“我就说他会惊讶。”皮平说：“夏尔传说中会移动的树是真的，弗罗多，他们是树人，百树的牧人。不过他们自称恩特。”
“他是树须，范贡森林之王。”比尔博笑着说：“他有很多自远古以来就存在的故事，我一直在和他聊着这些故事。”
“还记得我跟你说的吗？”甘道夫走过来，悄咪咪的对他说：“就是他发起的这次会议。”
“今晚是欢聚的时刻，沉重的事情就留到明天吧，现在，让我们先坐下来，畅享音乐与故事吧。”图尔卡走过来，他向树须点了点头。然后环视四周：“我们中太多人背负了悲伤，这让所有人都看不清前路的方向，如今，在埃尔隆德大人的家里，我们可以卸下那些负担，好好的歇一歇。”
在弗罗多惊讶的目光中，树须居然弯下他笔直的树干，向这位至高的君王行了个礼，“呼姆。树人已经等得够久了，再多等一个晚上，并不是什么不可原谅之事。如您所愿，北方之王。”
比尔博也说：“说得好，我这些年也一直在写诗歌，我迫不及待的想让精灵帮我参详一下到底怎么样。”
埃尔隆德大笑：“那么我们一会拭目以待。”
于是，所有人各自找位置坐了下来。精灵吟游诗人开始奏起甜美的乐曲。渐渐地，大厅里人满了，弗罗多愉快地看着这么多美丽的面孔齐聚一堂，金色的火光在他们脸上摇曳，在他们发间闪烁。
弗罗多挨着比尔博坐下，山姆也很快过来坐在他们附近。他们轻声交谈，无视周围大厅里的欢笑和音乐。
比尔博说他离开安努米那斯后，就沿着大道及其两侧的乡野漫无目的地游荡，但不知怎地始终都朝着幽谷的方向。
他说，“休息了一阵子之后，我跟着矮人去了埃瑞博：那是我最后一趟旅行。我在孤山再次见到了索林，他也很老了，菲力作为都灵王室的继承人已经开始准备登基；奇力他们也都很好；就是战争一直在持续，矮人们的日子开始变得窘迫，但也还能坚持。然后我回到这儿来，就一直待着。”
“有几次我想过回霍比屯去，可是我老了，他们也不让我去，我是指甘道夫和埃尔隆德。甘道夫说：‘比尔博，你已经把魔戒交出去了。你要是打算再插手，对你或对别人都没有好处。’。而且，图尔卡大人也认为，我待在幽谷更好，时间在这里似乎停滞不前，待在这里能让我的头脑保持清醒。他是这样说的。”
说着他停下来，犹豫良久，终是忍不住定定的看着弗罗多。
“你现在带着它吗？”他小声问，“我是说：那个戒指！我真的很想再看看它，看看它就好。”
“对，我带着它呢。”弗罗多回答，不知为何感到不乐意，“它始终都是那个样，一点都没变。”
“嗯，我就想再看一下。”比尔博说。
这时，音乐变了，变得更悠扬与轻忽了，仿佛有人在悲伤的呢喃。
先前弗罗多起床更衣时，就发现有人趁他睡觉时，将魔戒换了条又轻又结实的新链子，给他挂在脖子上。此时他慢慢把它拉了出来。
然后，很多人，我是指——图尔卡、埃尔隆德、甘道夫、金花领主、阿尔玟、龙裔双胞胎、阿拉贡几乎齐齐的看了过来。
树须因为离得近，也发现了。
虽然有着阴影的相隔，但他们全都看到了那枚戒指。阿拉图与诺拉图的眼睛立即亮了起来。他们微微失神的看着那枚金灿灿的圆环，周围萦绕的音乐和歌唱似乎淡去了，眼睛里只有那枚具有不可思议魔力的戒指；
阿拉贡的表情更苦了，眼睛闪过一丝挣扎；
埃尔隆德、金花领主、甘道夫齐齐皱起眉头，有几丝厌恶，又有几丝惊惧；
树须发出某种沉闷的哼声。
这时，图尔卡突然出声。他说：“这首歌我并不太喜欢，它太悲伤了，换一首吧。”彼时，他的声音如同一记钟鼓，重重的敲打在了诸人的心里。把双胞胎和阿拉贡他们的心神全拉了回来。
正好此时比尔博伸出了手，似乎想要去抓那枚戒指，结果被银白君王充满了魔力的声音惊醒，弗罗多迅速收回了戒指。他惊愕又痛苦地发现，自己眼前不再是比尔博——两人之间似乎投下了一片阴影，而透过阴影，他发觉自己正注视着一个皱纹密布的瘦小家伙，一脸饥渴，探出一双瘦骨嶙峋的双手摸摸索索。他生出一种冲动，想痛揍对方一顿。
比尔博迅速看了看弗罗多的面容，抬手遮住了自己的眼睛。我很抱歉……”他说：“我真抱歉让你背负这样的重担，弗罗多，我为所有这一切感到抱歉。”
弗罗多将魔戒藏妥，两人之间的阴影也消失了，几乎没留下一丝痕迹。幽谷的光亮和音乐又包围了他们。
其他人也都不安的扭动了一下身体，似乎想要摆脱那股不详的阴影。但更多的精灵和矮人却不明白发生了什么。
这时，美丽的阿尔玟站出来说：“那么，就让我为大家献唱一首吧，希望埃尔贝瑞丝的星光永远照拂你们，精灵之友们。”
愿夜空之中闪烁明星
无尽星光指引你前行征程
愿黑暗之幕就此倒下
邪恶之物远离你圣洁心灵
旅途孤单，你一人前行
哦—你离家乡已然如此之远
morni?utuli?
坚信你的信条
morni?alanti?
但你心中承诺不忘
愿那邪恶暗影之呼唤
就此陨落
愿你那漫漫长路之征程
点燃星空
当那黑夜被你征服
你将崛起于阳光之下
起初，弗罗多无法听懂这优雅的精灵语歌词，但精灵公主的歌声是如此美妙，她一开口，所有人便深深的沉迷了进去。弗罗多仿佛看到了一缕缕星光，刺破黑暗，洒落大地。而星光中央站着的精灵公主仿佛瓦尔妲降世一般，美丽而圣洁。