大顺军在肇庆城外的山谷一战，将被包围战打成了反包围战，大败了大明官兵。
战后，大顺军收降了很多大明官兵，兵力不但没有减少，反而大大加强。
李友将这些降兵混合编入了自己的队伍，继续向肇庆城进发。
同时，他派出了投降的刘承胤的副将率先进城对守军进行劝降。
随后，李友和高一功汇合，两路大军对肇庆城形成了包围。
刘承胤的副将劝降进行地很顺利，城池内的五千守兵面对数十倍于己方的敌人，很快做出了投降的选择。
李友占领肇庆后，按照李自成的指示，留下少量兵马驻防后，率领大军继续西进，直奔南宁府。
高一功也率领战船返回了香港。
李自成一路大军拿下桂林后，又接连拿下了柳州。
柳州守将知道李自成的大军来攻，没有进行任何抵抗，弃城而逃。
大顺军顺利占领了柳州。
李自成在柳州留下了少量兵马驻守后，也领兵向南宁府进发。
此时，从梧州出发的白旺和从肇庆出发的李友两路大军也在赶往南宁府的路上。
......
已经逃回南宁府的瞿式耜并没有受到朱由榔的严厉责罚。
朱由榔念在他忠心为国，并且没有投降大顺，保存了他的颜面，恩准他归家养病。
朱由榔虽然逃到了南宁府，但是日子过的并不如意。
外地传来的每一篇战报对于朱由榔来说都是晴天霹雳。
他接连收到了桂林、梧州、肇庆失守，守兵守将投降大顺的消息。
胆小的朱由榔整天以泪洗面，晚上睡觉经常被恶梦惊醒。
每日的早朝，大臣们吵的不可开交，主战派和主和派双方几乎要动起手来。
朝臣只会互相指责，并不能为国分忧。
朱由榔每日烦闷，十分后悔当初做这个皇帝。
接着，他又收到了大顺三路大军一起兵发南宁府的消息。
朱由榔两眼一黑，当场昏死了过去。
过了好一会，在太监王坤的照顾下，他才醒了过来。
醒来后的朱由榔带着哭腔问王坤道：
“朕现在该怎么办？”
王坤宽慰朱由榔道：“陛下，不必过分担忧，我们在大顺军到达前，还可以逃出南宁府。”
“我们往哪里跑？”朱由榔问道。
“贵阳军民府内总兵王兴还有五万兵马，定可保陛下安全。”
贵阳军民府(原称贵阳府，万历二十九年（1601年），改贵阳府为贵阳军民府)。
“好，好，去贵阳军民府。”朱由榔像抓到了救命稻草一般，赶忙答应下来。
与太监王坤商量好之后，朱由榔不顾群臣的反对，留下王化澄驻守南宁府，他率后宫家眷和文公大臣连夜出逃贵阳军民府。
可是，出乎整个南明朝廷意料的是，贵阳军民府内已经出了意外。
自从孙可望被大顺军埋伏，被赶出了辰州府后，他的大军一直徘徊在遵义军民府（万历二十九年（1601年）改置遵义军民府）和贵阳军民府之间。
之前，大西军在朱由榔的请求下，出兵辰州府，攻击大顺，大西军就曾借道贵阳而过。
此时，孙可望、李定国、刘文秀三人大军汇合后，一直盘踞在此地，想要再次寻找机会反攻大顺。
可是，经过辰州府和宝庆府一战，让李定国和刘文秀认清了大顺军的势力。
他们二人都主张退兵返回云南休整。
而孙可望却贼心不死，想要继续观望，寻找机会。